《2018-2019年度的中国百货零售业的发展报告》发布 | 附下载链接 编辑:   文章来源:   2019-06-11 09:29:06

以下为楚修齐会长演讲全文:
 

    中国百货业的峰会,正是建立在当时中国加入WTO的时候,中国的百货零售业面对着外资的冲击,零售市场的格局也发生了深刻的变化,正是在这种背景下,原国家经贸委、商务部领导同志提议,由home-88必发会具体承办这样一个峰会,在大家的支撑和关爱下,这个峰会从最初17年前的100多位参会代表,如今已经到了近千人的规模,所以我一直是怀着一颗感恩的心,感谢行业的支撑,感谢大家的参与。

    每天的春天大家都要在这个舞台上请各位专家领导,来讲述大家百货零售春天的故事,今天是第17个春天的故事,我也在这里舞台上做了17次商业报告,我自己也感触很深,因为17年的风雨兼程,17年大家一路同行,大家零售业确实做大做强,发生了脱胎换骨的变化。

    大家一直在讲,一个平台各种声音,零售业如何发展,零售的春天什么时候到来,所以每天都是春天的约会。

    大家在这个平台上,也旨在把过去一年零售业发展变化做一个全面的梳理,也希翼能够把过去一年零售业的经典案例做一个集中的展示,同时大家也知道这是一场智慧分享,经验交流的思想盛宴。当然大家也邀请了国外的一些专家来跟大家进行交流和信息的沟通。因为时间关系,这个报告不能展开,我只是简单的做一个梳理。

    报告共分四个部分:

    第一是2018-2019百货零售业运行情况

    第二案例的分析

    第三存在的问题

    第四对发展趋势和方向做一个简短的分析

 

   第一部分 零售业的运行情况分析
 

    刚才大家姚局长和郑文司长都已经做了先容,2018年大家中国整个零售市场的情况,零售市场是38万亿,增长9.0%,剔除价格因素实际增长6.9%,是近几年增速比较低的一年,因为大家一直是两位数的增长,2018年大家是9.0的增长。限额以上的零售业选了四个业态,超市增长6.8,百货店增长3.2%,专业店增长6.2%,专卖店增长1.8%。2018年这些业态的增长和大家整个宏观的形式应该是一致的,因为姚局长讲了三个期叠加,带来大家的增速第一次降到了单位数。

    同样,大家百货协会做了90家企业的典型调查,这90家样本企业整个的经营情况,消费总额增长4.2%,和全国的统计局的数字3.2%基本上是吻合的,主营业务利润增长5.7%,还是不错。费用总额下降3.7%,利润总额增长6.4%,净资产7.5%,从业人员下降3.1%。因为大家费用也是做了比较明显的下降,这个上面是增加。

    从2018年的销售增长整个情况来看,这种消费升级比较明显,智慧消费、绿色消费、健康消费、服务消费成为新的消费增长的亮点,服务消费已经达到了48%,因为大家有时候没有统计服务消费的口径,中国也成为全球第二大消费市场。

    我这里研究几个数据,像大家北京的SKP,2018年的销售达到了135亿,这是在2017年125亿的基础上再创新高,刚才陈总先容银泰百货的同店大幅度增长,2018年增长37%,大家著名的百货集团王府井利润达到近五年的新高,远东百货徐老板那里在大陆经营了十年,2018年终于盈利,像百盛2017年扭亏为盈,2018年继续向好。

    整个百货零售业2017年、2018年乃至现在,体现了一个什么特点,大家做了一个简单的总结,就是六大特点:

    1、线上线下融合初见成效。线上线下融合是零售业发展趋势,也是行业共识,百货行业的的线上线下融合发展是经历了这么一个过程,最早是PC电商,后来O2O,又到移动电商,又到社交电商。百货业因为体量大、实力强,行业的优势明显,也是最早涉足电商业务的行业,因为百货业2012年之前,百货企业的效益都非常好,大家有钱投电商,有经济实力,那个时候大家的线上都是电商,但是经过这几年的投入大家百货业的电商做的并不好,几乎没有成功的案例,经过这几年理性的思考和探索,当前大家百货业线上线下的融合更加理性,手段多样化,更加务实,也更加接地气,既有重要环节的应用,也在整个流程上的连接都取得了非常大的进步,像银泰利用APP,像汉光百货通过微信向消费者个性化的推送一些信息,还有欧亚的一些小程序等等,这些都为行业规模的扩大、利润的提升带来了非常好的效益。

    2、企业并购重组持续深化。2018、2019年,行业的并购重组的案例很多,大的企业并购20多例,其中大家百货占了一半,比较典型的像银泰收购西安开元,广百和友谊合并,首旅整合王府井,苏宁易购收购万达百货,这个特点是并购重组一方面是行业集中度在加速,因为中国百货零售业集中度非常低,韩国超过80%,日本安田女士业先容了,是在70%以上,大家中国只有3.9%,市场集中度非常低。这是一个趋势,需要多大规模增强市场竞争力,所以需要并购重组。第二需要上渠道上游延伸,投资参股很多上游企业,很多著名的百货企业都在和品牌商进行深度联合。

    3、自采自应模式深入探索。大家百货业被广泛垢病的是大家的自营自采比例太低,整个行业自营比例没超过5%,所以过去都讲百货店叫三个功能的丧失,丧失了商品的经营能力,丧失了对品牌的控制能力,以及对市场和商品的理解能力,这就是大家联营的弊端,大家商务部在全国也积极的推动扩大自营比例,经营模式的转型升级,应当说这些年取得了一定的进步,但是效果还不明显。扩大自营虽然是众心所向,大势所趋,但是行业业面临着资金库存在压力,存在着一定的风险,现有的资源怎么去整合利用,百货店、品牌商、竞销商的利益再分配如何解决,如何打破现有的分销体系带来价格上的实惠,这些都是非常严峻的课题。但是也有成功的案例,像百盛他的自营业务销售额现在已经占比达到了20%左右,汉光百货,原来老爷子汪汉光在西单的汉光百货化妆品大部分实行了自营,大家行业也有两个更典型的案例,一个是大家的黄骅信誉楼,还有安德利百货,他们的自营比例都非常高。

    4、集合店呈现多元化发展,集合店的价值是在聚客提效经营模式语自采自营相结合,采取合伙人制,成为独立业务线条,独立拓展开店,集合店这几年发展非常快,而且解决了很多商品组合、消费定位价格的优势,当然集合店的发展也是有个过程,从最初的服装化妆品到后来的餐饮和娱乐再到珠宝收视,再到现在的学问和体验。所以集合店的发展应当说这几年是在突飞猛进。

    5、IP、学问和体验成聚客利器。大家百货店最头疼的是没有客流,很多人形容大家百货店的营业员比顾客还多,但是大家在探索的过程中,如何聚客,所以学问和体验成为大家聚客的利器,最近协会也组织人到上海一百进行考察,上海第一百货重新大的调改以后,就增加了很多体验的元素,他把上海的几个传播的学问元素都体现在卖场,包括大戏院、梧桐、农唐、夜上海四大体系,把所有连廊全部打通,阿迪达斯占领将近两层,也成为中国最大的旗舰店。像银泰联手国漫IP打造商业合作平台,共同打造一个动漫商场,K11和SKP通过学问和艺术的设计陈列也都成为消费者最喜欢的因素。

     6、技术助力会员营销。刚才陈总也讲到,银泰百货现在在打造互联网企业,会员成为重要的对象,刚才没有先容,会员企业有500万,所以高速发展的互联网技术为百货企业带来了很多便利,以前的会员到商店来看不见、认不出 、抓不着,现在通过技术基本上可以实现数据采集、会员激活唤醒,客户标签、标准营销等一系列动作。湖南著名的百货企业步步高,他们2019年的目标就是要会员达到1000万,苏宁易购刚才讲到收购万达百货,很看重的是万达百货的400万会员的宝贵资产。银泰也是成为中国第一家百货企业,会员是要收费的,所以一年的付费会员达到100万,整个数字会员500万。包括京东、包括超市发都是在会员营销方面加大了力度。这是整个零售市场以及百货市场一年来体现的一些特点。

   第二部分 百货行业转型创新的主要做法

    1、深入推进全渠道发展,科技成为重要抓手,开展电子商务企业的比例已经占到了59.6%,这个对行业来说已经足够形成了共识,拥有自建网络平台的达到72.5%,入助第三方占9.7%,同时拥有占17.7%,这个也是根据轴百协会90家样本企业的调查,说门店铺设wifi而达到87.9%,自助收费站46.2%,二维码占37%,这是最新的调查。科技成为大家全渠道建设的重要抓手。

    2、深度拓展自采自营业务,打造自有品牌,提升行业运营能力,形成差异化经营。百货业还有一点就是千店一面,万店一面,同质化严重,只有拓展自采自营业务,打造自有的品牌才能够实现差异化的经营。百货店样本企业的自采情况,有自采行为的占到了78.7,没有自采只有21.4%,意愿很高,比例还很低,自采自营板块占比比较高的一个是食品,占到26.5%,一个是服装鞋帽23%,家庭用品15.4%,最少的还是母婴用品。

    3、大力发展创新业务,拓展多元化业态。大家百货零售企业涉足超市的已经有73%,购物中心49.6%,便利店32.1%。不仅仅是在传统的百货店大力的拓展多种业态。

    4、体验式消费为转型创新焦点。因为越来越多的年轻人成为大家消费的主题,年轻人的消费具有便捷、个性、社交、移动等等特点,如何迎合年龄消费者的消费行为和消费习惯,也成为大家百货业转型的关注的焦点。

    时间关系,不能把案例一一跟大家分享。

 

     第三部分 百货行业转型发展中的存在问题

    1、转型遇到了瓶颈阻力。当前的零售环境,无论哪种业态都在转型,都在调整,都在改造,都需要在持续的优化,对于还没有转型的企业来说,大多遇到的很严峻的挑战。也没有办法短期内解决这些转型的瓶颈和阻力。像有的企业传统的百货店一个自身体量有限,一个一两万平米的百货店让他各种餐饮娱乐,各种业态都进去是不可能。他也无法引入更多的体验类的服务项目。当然也有改造困难,水电气暖难以解决,还有更大的一部分是大家的传统百货零售企业有很多受体制机制的掣肘,历史包袱沉重。

    2、转型创新带来的阵痛,资金占用、压力大、没有合适人才、自有品牌获市场认可周期长。

    3、成本压力继续提升,商业地产租金在涨,人力成本在涨。最新的大家多在应用科技,应用大数据,但是要应用这些技术也会带来成本大幅度上升,包括客户采集,数据分析、营销引流工具的引入等等,这些技术应用也需要成本大力增加,包括门店调改,橱窗设计等等。

    4、商品价格缺乏竞争力。大家老说和线上的企业,和天猫和京东去对比,因为没法比,大家对商品的价格,对品牌没有话语权,没有定价权,所以大家的商品价格缺乏竞争力,大家协会也一直在引导大家,不要再打价格战,不要再拼的血流成河,但是没办法,他还要去打价格战,还要买一百送八十,所以传统的经营模式还是占了很大的比重,中间环节过多,与电商的竞争还不是很公平。

    5、核心能力提升仍需时日。大家最核心的就是商品的自营能力如何建立,需要主观去尝试,还需要资金投入,需要去培养,需要激励和试错机制的建立,还需要整个供应链的优化,社会诚信的建立和完善等等。但是这些问题有的是老生常谈,有的是新出现的问题。

   

   第四部分 行业发展的趋势和方向

    前一段时间听了姚局长的同事秋小华(音)局长,原来国家统计局的局长,和姚老师一样是著名经济学家,秋小华有个观点,未来中国的趋势是什么,他提了五个趋势,我觉得对大家宏观上也是有启发,秋小华讲第一大家的城市经济将超越农村经济,因为大家现在是城市化发展很快,38万亿里面其中32万多亿是城市消费,只有5万多亿是乡村消费,所以城镇消费比例非常大,尤其是大家做百货业,所以秋小华讲城市经济要超越农村经济,叫数字化经济要超越物理经济。因为现在全球都在数字化,当然中国发展很快。

    消费经济超越投资经济,刚才姚局长讲了大家投资三大块,过去是铁公鸡,现在开始叫新的铁公鸡了,新的基建投资,投资5G、工业互联网、人工智能、区块链、云计算,这些也是基础设施投资,消费经济超越投资经济。

    还有一个跨国经济超越一国经济,全球经济一体化。

    服务经济超越制造经济,秋小华讲这五个超越,他认为中国未来经济发展的五个趋势,他天正好听他讲课就讲到这些问题。从大家行业发展来看,大家整个趋势是:

    1、总体发展持续向好。消费趋势是升级还是降级还是分级,前一段时间吵的很热闹,总理也让经济学家和行业协会做了分析报告报给总理,大家认为还是消费在持续的升级,不是说榨菜方便面卖的好了消费该降级,榨菜方便面也存在升级。第二从政策方面对百货零售业是利好的,从促进进口关税下调,对大家商品消费的升级和结构、调整价格的下降,让老百姓有获得感,享受实惠,从政策引导上,包括国务院出台的扩大内需的若干政策都是利好的。还有一个是《电商法》限制海外代购,也促进线上线下相对公平。整个来说,就是总体趋势还是持续向好。

    2、百货渠道下沉。我一直讲,大家百货区域龙头企业要比大的零售企业日子好过得多,大家的二三线城市的百货零售业有的生意还相当红火,包括购物中心也好,百货店也好,都在向三四线城镇下沉,小城镇建设,特色小镇建设都带来大家消费在逐步升级,百货行业自身的集中度也在增加,行业在做大做强。

    3、技术与百货零售业需求紧密结合,全面助推新百货业态。技术的进步促进C端客群的精细化管理,逐步满足不同客群的个性化需求,提升客户体验。技术的进步也促进购物过程的方便和便利,打破传统时间和空间的界限,缩短与线上购物平台的差距。

    4、95、00后消费,总理答案记者问的时候讲了两点是一老一小是中国最大的民生,2018年中国老年人口达到了2.42亿,已经到了中度老龄化的社会,没有到高度的老龄化,日本是高度老龄化,大家2018年60岁以上的老年首次超过了15岁以下的年轻人小孩,当然年龄消费者95后、00后的消费占比逐步增加,也成为消费的主导力量,所以消费增长的占比,波司登提供的叫11%,粉丝经济也成为主要的力量,更加注重过程的体验和个性化的需求。年轻人的消费自我意识强,需求变化快,懒人消费、粉丝经济、购物的及时化等等这些这些都是新的消费行业发展趋势。

    5、M型消费最后一个是日本管理大师提出M型消费,大家知道的就是拼多多,存在就是合理的,市场非常大,所以就是代表一种低收入人群是M这边,当然还有一个刚才大家说SKP,一个单店135亿的销售额,在全球排第二位,高端消费也是代表了一些高收入人群。大家都说2018年汽车消费大幅度下滑,因为汽车零售市场国务院专门为扩大汽车消费出台政策,但是大家分析这个汽车消费的结构,整个汽车消费是下降的,但是高档车的消费增速非常迅猛,需求特别旺盛。大家就说BBA的消费一直在增加。

    最后做一个小结,大家百货零售业说消费已经成为中国经济的重要支撑,成为稳定器、压舱石,消费之初2018年对经济对GDP的贡献达到了76.2%,比2017年上升了18.2个百分点,大家的消费的潜力巨大,消费也成为中国经济增长的定海神针,随着人们对美好生活的需求的逐步扩大,我相信大家百货业仍然前途广阔。正是由于大家百货零售业是消费升级的核心渠道,是服务消费的重要载体,是城市商业的主要地标,是社区商业的聚合平台,因此大家经过转型、调改、提振、数字化应用,未来百货业的前景还是非常的光明,未来已来,重任在肩,铅华洗尽,会给本质,我相信经过行业人的共同努力,百货业的明天一定会更加美好,谢谢大家。

 

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